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2018年12月3日,广东省能源局正式发布《广东省海上风电项目竞争配置办法(试行)》和《广东省陆上风电项目竞争配置办法(试行)》(以下均简称《办法》)。文件明确以企业能力、设备先进性、技术方案、已开展前期工作、接入消纳条件、申报电价六大要素为标准进行竞价。《办法》自2019年1月1日起开始实施,试行期三年。

投资要点:

《办法》实行多因素加权评分,旨在提高补贴资金使用效率。《办法》配置范围包括纳入省陆上风电发展规划,并完成一年以上测风的集中式陆上风电项目、纳入《广东省海上风电发展规划(2017-2030年)(修编)》但未在2018年5月18日前确定投资主体的海上风电项目,以及从2019年起新增核准的海上风电项目。《办法》规定,文件明确以企业能力、设备先进性、技术方案、已开展前期工作、接入消纳条件、申报电价六大要素为标准进行竞价,海上风电考核权重分别为30%、8%、6%、10%、6%、≥40%;陆上风电考核权重分别为20%、8%、7%、18%、7%、≥40%。《办法》旨在通过竞争性配置,提高国家补贴资金使用效益,推动风电产业健康有序发展。

申报电价评分权重超四成,省内风电降价空间约为2分/千瓦时。《办法》中申报电价指标权重在40%以上,根据申报电价不同共设有三级加分区间:上网电价降低1分/千瓦时及以内的,每降低0.05分/千瓦时得1分;上网电价降低1分/千瓦时以上至2分/千瓦时,超出1分/千瓦时的部分,每降低0.1分/千瓦时得1分;上网电价降低2分/千瓦时以上,超出2分/千瓦时的部分,每降低2分/千瓦时得1分。申报电价边际得分逐级递减,遏制了竞争企业为争取市场开展恶性价格竞争的潜在风险,为企业保留了盈利空间。考虑到上网电价降幅高于2分/千瓦时后边际得分骤降20倍,我们预计广东省风电上网电价下降空间即约为2分/千瓦时。

《办法》对海上风电企业要求更高,利好龙头扩张市场份额。相比陆上风电而言,海上风电开发难度大、风险高、投入大、要求高,竞争配置办法评分细则对于企业净资产规模、资产负债率,已核准/建成装机容量、技术能力和风电机组单机容量指标对海上风电企业提出了更高的标准。相对较高的竞争壁垒有利于资金技术实力雄厚的龙头企业保障并扩张其市场份额。

《办法》或成竞价制度范例,风电竞价上网模式加速落地。2018年国家能源局印发的《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》明确要求从2019年起,各省(自治区、直辖市)新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。广东省能源局正式印发的《办法》为全国首份风电竞价细则标准,对其他省份竞价方案的落地起到了一定的借鉴和引导作用,风电竞价上网模式有望加速落地。

投资建议:平价上网加快推进,风电发展步入新时期。随着技术进步带来的度电成本下降,风电发展逐步步入市场化竞争时代,规模大技术实力强的龙头公司有望加速胜出。看好受益原材料跌价的风电中游:(,)、(,)、(,)、双一科技、天能重工、日月股份、(,)、(,)。看好“制造+电站”双轮驱动的风电整机龙头(,)。

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