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核心推荐组合:天顺风能、新宙邦、通威股份、国电南瑞、当升科技新能源发电风电:风电行业持续复苏,龙头集中度再度提升,2019年核准未建项目进入倒计时加快开工叠加风电重返三北和海上风电提速推动行业加快复苏。彭博新能源发布了2018年中国风电整机制造商新增装机容量排名,表示2018年中国新增吊装21gw,同比增长17%,前五大龙头企业市场集中度提升,其中金风科技预计新增吊装6.7gw(含0.4gw海上风机),市占比32%。2019年风电核准未建项目有望提速,新增装机继续重返三北,海上风电进入高速发展期。2019年行业将持续复苏,预计全年装机在25-28gw,增速在20%左右。行业在经历了前两年的洗牌之后,集中度继续向龙头靠拢,风电重返三北龙头企业规模效应提升,同时钢价预期下行有望降低龙头企业生产成本,修复盈利能力。建议关注风电龙头企业,风机龙头金风科技和风塔龙头天顺风能;铸锻件企业日月股份、金雷风电和西门子核心供应商振江股份。

光伏:节前硅料需求旺盛,硅料厂商开始提高报价。根据pvinfolink数据,本周多晶硅致密料均价为79元/kg,较上周提高1元/kg。目前主流硅料厂商春节前订单已经签满,主流硅料厂商开始提高报价。19年一季度海外需求旺盛,印度进入装机旺季,欧洲,日本等地需求较为稳定。海外需求有望稳定短期产业链价格。2019年全年全球需求预计在120gw左右,同比增长20%左右。全球需求为多晶硅料价格提供支持,预计全年多晶硅料价格在70-80元/kg,多晶硅料龙头企业通威股份在量升价稳的情况下,19年业绩确定性增强。2019年全年光伏行业具备稀缺成长性。国内光伏产业正在逐步走向全球,国内政策对行业影响减弱,行业具备稀缺成长性。推荐方面,建议关注硅片和组件龙头隆基股份和硅料和电池片龙头通威股份。

新能源汽车:充电桩政策扶持力度望加强,重视运营拐点后的成长趋势。1月18日,中国充电联盟2019年度工作会议召开,联盟理事长董扬提及,各部委已经沟通意见,要求各地方政府不补车,要补充电基础设施,要求地方政府出台详细的实施办法。除了财政补贴外,会议透露,政府还将加大各相关部门间的统筹协调力度,解决充电建设用地、电力接入、配建预留、燃油车占位,以及运营盈利难等共性问题。2018年国补政策已建议逐步将地方购置补贴资金转为支持充电基础设施建设和运营补贴,但由于出台较晚,地方政府未有力跟进,2019年地补政策转向可行性高。充电设施运营拐点来临,逆周期投资厂商迎来超额收益期。新能源汽车产业的发展依赖于下游的供给优化及中游的技术迭代,两者是贯穿全局的主线,进而也影响中游竞争焦点和维度的变化。下游优质车型持续推出,主流车企纯电平台车型投放在即,政策影响进一步弱化。上游锂钴供需差持续扩大,价格下跌为中游释放盈利空间。中游正经历2.0的高镍化迭代,技术难度再次提升,技术领先型公司优势放大。全球化趋势显现,进入国际厂商供应链后成长性及技术实力再上台阶,龙头公司优势叠加。继续推荐具备差异化研发能力的新宙邦、问鼎全球的电池龙头宁德时代、受益高镍化趋势的当升科技、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业宏发股份,继续关注技术与成本双重领先的恩捷股份电力设备:逆周期投资不断推进,陕北-武汉特高压获得核准、国网印发推动乡村电气化意见。自2009年起,电网投资便成为基建领域中不可或缺的一环。2018年10月国务院发文明确指出能源领域的特高压与农村电网改造升级工程是基建补短板中的重点方向。目前特高压加速审批清单共12条线路中已有4条获得核准(陕北-武汉本周核准),相关设备开标在即,同时雅中-江西特高压工程已获得全部省内支持文件,核准临近。此外,本周国网正式印发推动乡村电气化指导意见,农村电网建设投资有望加码。建议关注:国电南瑞、平高电气、许继电气。

风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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